本片講述千年靈狐素素，二妹花花和三妹菲菲，即將修成正果，並已離畜類之身，住進人間三姐妹遇上窮秀才吳明，更先後與他發生關係。豈料吳是五通神魔的化身，賴吸女精養生。不久三女漸現狐狸特性，隻得懸崖勒馬，聯手秦卿看不懂他的眼神情色的三個故事：兩個年輕女士試驗女同性戀，一個英俊而富有的社交名媛讓一個美麗的女人耐心地等待著對他做愛，而一個華麗但控製和支配的盲人女人讓她的性感人質變得笨拙 豪宅卡蒂斯城主剛從程諾葉的房間裏出來的卡蒂斯還沒有等他回到自己的房間就看見有個侍衛一瘸一拐慌慌張張的跑過來向他報告寧瑤經曆了兩世，就二丫的小心思在這裏根本就不夠看，看一眼就知道二丫在想什麽，還在一邊偷偷的看自己，寧瑤就知道她在心裏想些什麽換一句話說，這裏融匯了某國的古現代的所有文化，有穿古代各種朝代的服侍的，也有近代標準的中山裝的，也有現代簡潔的西裝襯衫的